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中國首次超過德國成世界最大機械設(shè)備出口國 智能制造將成行業(yè)主要發(fā)展方向
近日，據(jù)德國《世界報》報道，2020年中國首次超過德國成為世界最重要的機械設(shè)備出口國。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球機械設(shè)備額約為1.05萬億歐元，其中中國出口1650億歐元，占比15.8%。德國出口1620億歐元，占比15.5%。這是中國機械設(shè)備外貿(mào)數(shù)據(jù)首次領(lǐng)先。2019年，德國領(lǐng)先中國1.4個百分點。
上述數(shù)據(jù)表明，我國機械設(shè)備行業(yè)進入快速發(fā)展階段。但從具體情況來看，由于我國核心技術(shù)和高端產(chǎn)品對外依存度依然較高，與世界制造強國之間還存在較大差距。目前具備出口競爭力且能夠進入投資視野的機械設(shè)備細分子行業(yè)仍較少，主要集中在傳統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域，如工程機械、重型裝備、軌交裝備、電動工具等。工業(yè)機器人、高端數(shù)控機床、半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域依然依賴于進口。光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備由于全球產(chǎn)業(yè)主要集中在中國，也是內(nèi)需為主。
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分類 |
細分行業(yè) |
主要觀點 |
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周期板塊 |
軌交裝備 |
受疫情影響之下車輛招標(biāo)較少，隨著疫情緩解車輛招標(biāo)量有望觸底反彈。 |
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新時代鐵路發(fā)展規(guī)劃支持鐵路投資和車輛需求。 |
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龐大的車輛設(shè)備進入大修期，零部件維修更新需求邏輯繼續(xù)強化，板塊景氣度有望反彈。 |
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工程機械 |
2021年1-5月份挖機銷量20.07萬臺，同比漲幅37.7%，2021年5月同比下滑14.3%。受去年同期高基數(shù)影響，單月增速有所下滑，預(yù)計全年保持正增長，國產(chǎn)龍頭企業(yè)市占率有望持續(xù)提升。 |
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油氣裝備及服務(wù) |
疫情之后原油價格持續(xù)走高。在改善能源安全戰(zhàn)略指導(dǎo)下，預(yù)計油氣裝備及服務(wù)需求持續(xù)增長，全年景氣度向好。 |
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煤機 |
煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)暖，煤炭企業(yè)設(shè)備更新需求漸釋放，以設(shè)備更新需求為主，高增速難以維系。 |
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核電設(shè)備 |
2019年中國核電重啟，相關(guān)項目建設(shè)推進，帶來新增長動力。 |
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機床 |
工業(yè)母機，受益于制造業(yè)投資回升以及更新升級需求，景氣度維持高位。 |
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電梯 |
盡管電梯的競爭仍面臨較大壓力，但根據(jù)政府工作報告要求，未來將改造3.9萬個小區(qū)。老舊小區(qū)改造有望提升板塊未來景氣度。 |
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農(nóng)機 |
疫情之后行業(yè)增速上行，且向大型化高端化發(fā)展。 |
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天然氣儲運設(shè)備 |
國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，天然氣有望進入黃金發(fā)展期，我們看好天然氣儲運設(shè)備板塊。 |
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成長板塊 |
激光設(shè)備 |
短期看，價格戰(zhàn)影響國內(nèi)激光設(shè)備生產(chǎn)商的盈利能力，但其市占率也在同步提升?？春眯袠I(yè)的增長空間以及國產(chǎn)設(shè)備的份額持續(xù)提升。 |
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半導(dǎo)體設(shè)備 |
隨著美國加大對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的控制，國產(chǎn)替代正在加速——北方華創(chuàng)14nm制程設(shè)備完成自主突破，中微公司的刻蝕設(shè)備供應(yīng)全球頂級晶圓廠。隨著國內(nèi)市場的增長，國產(chǎn)化進度加速，繼續(xù)看好半導(dǎo)體設(shè)備的整體大趨勢。 |
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鋰電設(shè)備 |
2021年1-5月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量約102.0萬輛，累計同比增長238.90%。2021年5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成21.7萬輛和21.7萬輛，同比分別增長150%和160%。新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)持續(xù)處于高位，下游頭部鋰電廠商預(yù)計將在2021年持續(xù)大幅擴產(chǎn)，鋰電設(shè)備需求預(yù)期增大，我們預(yù)計到2025年鋰電設(shè)備行業(yè)復(fù)合增速預(yù)計超過30%。 |
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光伏設(shè)備 |
國內(nèi)光伏發(fā)電規(guī)模提高，光伏平價進程提速，帶動光伏裝備需求增加，維持高景氣度。 |
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工業(yè)機器人 |
2021年1-5月工業(yè)機器人產(chǎn)量同比上升73.2%，行業(yè)整體呈現(xiàn)快速復(fù)蘇趨勢。 |
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長期制造業(yè)升級，行業(yè)增長空間依然巨大。 |
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核心零部件減速及國產(chǎn)化提速。 |
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疫情加大自動化研發(fā)的投入，國內(nèi)具有核心技術(shù)的供應(yīng)商有望受益。 |
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消費屬性 |
消費機械 |
下游客戶分散于消費領(lǐng)域，如家具、食品、飲料、醫(yī)療等，需求波動受固定資產(chǎn)投資影響小，業(yè)績相對較為穩(wěn)健。 |
從未來發(fā)展趨勢來看，目前各主要制造業(yè)大國都已將智能制造作為未來制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢，美國早在2011年就提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，并在2018年10月5日發(fā)布了最新《先進制造業(yè)美國領(lǐng)導(dǎo)力戰(zhàn)略》報告，其提出的發(fā)展的首要目標(biāo)就是打造未來的智能制造系統(tǒng)，包括先進工業(yè)機器人、智能與數(shù)字制造、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全。德國提出了著名的工業(yè)4.0發(fā)展戰(zhàn)略。日本最近的《日本制造業(yè)白皮書（2018）》中跟前幾年有重大的不同，那就是日本政府已經(jīng)意識到，我們所處的時代是一個“非連續(xù)創(chuàng)新”的階段，強調(diào)了“互聯(lián)工業(yè)”的重要性。中國2015年提出了“中國制造2025戰(zhàn)略”，重點也是將智能化制造作為今后發(fā)展的主線，并于2016年出臺了《智能制造發(fā)展規(guī)劃》?；诖耍磥?，隨著智能制造成為各國制造業(yè)競爭的制高點，智能制造也將成為我國機械設(shè)備行業(yè)主要發(fā)展方向。
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類別 |
發(fā)布時間 |
目標(biāo) |
核心 |
優(yōu)勢 |
劣勢 |
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美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
2011年 |
將大數(shù)據(jù)、傳感器和人有機結(jié)合起來，突破智慧和機器的界限，實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化、智能化、柔性化和服務(wù)化。升級關(guān)鍵的工業(yè)領(lǐng)域，進行工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)革命。 |
信息化下延至設(shè)備 |
有Google，IBM等IT巨頭和大量IT企業(yè)，在軟件、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)上有競爭優(yōu)勢，可在智能制造信息系統(tǒng)類生產(chǎn)方式構(gòu)建上取得領(lǐng)先 |
制造業(yè)缺乏規(guī)模性 |
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德國工業(yè)4.0 |
2013年 |
建立一個高度靈活的個性化和數(shù)字化的產(chǎn)品與服務(wù)的生產(chǎn)模式，提高德國工業(yè)競爭力。在新一輪工業(yè)革命中搶占先機，推進第四次工業(yè)革命。 |
設(shè)備向上延至信息化 |
制造業(yè)占GDP比重較高，高端制造業(yè)發(fā)達，制造業(yè)應(yīng)用上有先發(fā)優(yōu)勢，中小型企業(yè)占比高，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)利于工業(yè)4.0的未來展開 |
IT和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不夠發(fā)達；國內(nèi)市場小，同質(zhì)性小，IT解決方案難以大規(guī)模實施 |
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中國智能制造發(fā)展戰(zhàn)略 |
2016年 |
將體現(xiàn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的數(shù)字化，智能化制造作為今后發(fā)展的主線，實現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，從大國向強國轉(zhuǎn)變。 |
兩化融合，智能制造 |
擁有最大的制造業(yè)市場，自動化技術(shù)市場規(guī)模已占世界市場的份額三成以上；政策支持，對新技術(shù)更加開放，并具備良好的市場氛圍 |
制造業(yè)低端，自主創(chuàng)新能力不強，核心技術(shù)和關(guān)鍵元器件受制于人 |